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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制(zhi)药等”

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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平💋👞、雄心和问责的起点。”

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍈👞💟🥑，往往相较于4月政治局会议💞，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥥，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💯🥔。

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1、噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)(jiao)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁(yong)擠度(du)分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)4月(yue)海外(wai)擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入(ru)，后(hou)續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動(dong)性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相(xiang)對(duì)較小。

2、贵金属板块🍉，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥥，中美关税摩擦与和谈事件反复🥭💓，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🧅🍍👛，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👡，预计中报盈利有望持续较高增长🧡👅🍓。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥥🤍💘💗。