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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🥬🥑，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易💛🍌🩳，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组🍎。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞👜🍒💖👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🩲👢🧡🥬，在科技、消费🍅🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍💌🍍，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦👞👡😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱。

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爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎😠，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片🩳，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics🥕💞、Synopsys、Cadence三大巨头所把持🥥，但是国内EDA华大九天，概伦电子👜💘，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计😻🍓、制造、测试环节的差异化产品矩阵🥬💌。EDA国产替代持续加速，相关投资机会值得关注💛💓。

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不过🍊，也有投资人士认为👙🥔👅，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🎒🥒🩱🧅、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👘👚，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥦🍊🥦。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👗👚🥬👞。不过👙🍑，2024年🥦🥻，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥻，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🥻🥾💓。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布(bu)开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量(liang)招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月(yue)25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投(tou)放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波(bo)动，临(lin)近月(yue)末(mo)有所收敛(lian)。在当前经济(ji)数据(ju)边际放缓情形下，货(huo)币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🩰🍏🍊💓😈。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💯、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍆👞💝👚，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。