黑色午夜

▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍉🥒👙、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡🍒🥕🍇，半导体、光学光电子💕、消费电子、运营商🩱💛🍋🥿👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🥭🍅，算力租赁订单持续落地🩲🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🩱🥑，业绩有望改善🥔🩳🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👘💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅👝、五一端午等多重假日**👞👙🍊，有望延续两位数增长💓👅👗🌽，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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数据显示，开源证(zheng)券(quan)新三(san)板新增推(tui)荐挂牌企(qi)业数量连(lian)续7年排名行业第1位，持续督导(dao)企业(ye)数量排名行业第1位(wei)，投资银行业务净收入排名(ming)第25位，财务顾问业务净收入(ru)位居行业第6位。截至2024年(nian)末，开源证(zheng)券累(lei)计保(bao)荐北(bei)交所企业上市数量14家(jia)，排行行业第4位。

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在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率👞、通胀持续上升到高于2%水平🧄😻，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升🧡；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标🍅👘🩳，并预计经济将很快达到最大就业率🍅🥾👝🥻🥕，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首次上调利率🥑🥒💔，滞后期大约一年🍅💗💖。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🍒，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🤬🥒👠，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍇、价格总水平预期目标相匹配🤬。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💝👚，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察💖、评估债市运行情况🥕，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制👙，提高资金使用效率，防范资金空转👄。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥝🤍👄，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定😈💯。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可(ke)能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、货币市场净投放🥑😻👄；隔夜SHIBOR利率月环比下行👞💝🥥🎒，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👢🥿🍒🍇🍌。截至6月27日🧄👚🥒👞，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👞💞💋，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🧄🍑🍓🥦。