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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥔🩰🩲👞👛。1）短期催化主要来自于分母端💕👢🍋👄。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥦，特朗普访华预期等因素叠加🧅，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍓🥦🥥、杠杆资金快速跟随👙🩱，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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沪深300股票池中🩰🥦🥕👅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👜🍍😻、标准化预期外收入(1.79%)👠💕。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)😈🍌👢🩱。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面💋👙🥑🍉，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥑💌💓🥑👢，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💔🥕💕🍒👗，短期转口压力上升。国内层面💔🍒🥝，国内经济内生动能走弱💟🍄💞，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍉。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👛🥿，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍍😡💯，使得指数在震荡区间👡💯💛，而非市场预期的突破和主升。

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而无论是(shi)重股高内在(zai)回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强，经营性现(xian)金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而(er)强化投资者对权重指数及优质股票自由现(xian)金流改善的(de)预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续(xu)强化的背景下，预计将进(jin)一步推(tui)动场外资金(jin)加大对(dui)A股的增持力度。

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1、但我們(men)知道(dao)，負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)經(jīng)營(yíng)負債(zhai)（如應(yīng)付賬(zhàng)欵(kuǎn)、預(yù)收賬欵等）、有息(xi)負(fu)債（長(zhǎng)(zhang)期(qi)借欵、短期借欵等）以及其他負債。尤(you)其在至純(chún)科技現(xiàn)(xian)金流極(jí)度緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)景下，風(fēng)雲(yún)君更應聚焦有(you)息負債——這(zhè)才昰(shì)需(xu)要定期搯(tāo)真金白銀(yín)(yin)償(cháng)還(hái)(hai)給(gěi)銀行的剛(gāng)性債務(wù)。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💖🍈💔，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍈🩲🧡、4.77%👝，大幅跑赢中证500💕👘💯💯、沪深300等主要宽基指数🥭🧄🍅。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💞，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🥾。