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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍑🍈👜，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍇。

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综合来(lai)看，贵州(zhou)银行在2024年度维持了营收、净(jing)利和资(zi)产规模的稳步增长，投资收益发挥了重要支撑作用。但在资产质量层面，个贷与房地产业贷款(kuan)的不良率(lv)指标(biao)仍处于相对高位，需关注后续在风控管理、产品(pin)结构与环境联动中的(de)变(bian)化趋势(shi)。

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中信证券认为💖👜，对于银行的投资策略🧅🥒🍒，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🥥🍆🍍，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥔🥔🩲，机构增配空间仍存🧡👝🩱💯。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技(ji)術(shù)(shu)領域，其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃(ran)氣價格上行。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由(you)资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

2、上周，工业硅期货延续涨势🥕🩳，实现“五连阳”🥒💋👡，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。