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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥭🥕🥕💟，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🧅👛🥦🥬，成长风格或持续占优。科技领域方面🍉，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💘🥥。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥑🍊🩳🍈，创新药是核心主线🩰，行业有望迎来系统性投资机会💘👅🍇🍊。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧅👝🥝。

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据上海黄金交易所（以下(xia)简称“上金所”）消息(xi)，为落实《上海国际金融中心(xin)进一步提升跨境金融服务便利(li)化行动方案》（以(yi)下简称《行动方案》），2025年6月26日，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定(ding)仓库，并上线在(zai)香港交割的黄金交易合(he)约，首日多家中外(wai)机构顺利达成交易。

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贵金属板块，由于二季度俄乌😠👜、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💓👅👝，央行持续购金👚🩲🍌🍏🍄，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🩳💟💯👘，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👄。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😻😻🥥，价格上行有望带动中报业绩改善。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥕🥒🍇💟。市值风格上👛，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、我们以股东(dong)大会(hui)公告日为时间节点，综(zong)合(he)考虑市值因(yin)素、调仓周期(qi)以(yi)及对仓位的(de)控(kong)制，我们构造了定向增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十(shi)二(er)》）

2、2025年4月29日，***總(zong)書(shū)記(jì)走進(jìn)上海“糢(mó)速空間(jiān)”大糢型(xing)創(chuàng)新生態(tài)(tai)社區(qū)，擘畫(huà)人工智能産(chǎn)業(yè)宏(hong)圖(tú)，指引(yin)上海在新一(yi)輪(lún)(lun)科技革命咊(hé)産業變(biàn)革中勇立潮頭(tóu)。