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战(zhan)略上,去年(nian)10月以(yi)来(lai)震荡市的特征有(you):估值位置偏(pian)低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政(zheng)策基调积(ji)极、各(ge)类主题机会活跃,与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡市类似,后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全(quan)面牛(niu)市临界点(2014年7月和(he)2020年7月)的(de)催化因素,现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹(dan),比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时,更重要的是2014年二季(ji)度,房地产政策明显(xian)转(zhuan)向积极,全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始(shi)盈利快速上(shang)行(xing)。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年(nian)疫情后持续上行。
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田希(xi)矇(méng):Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示🥦👚🥑,截(jie)至6月27日👢👠,恆(héng)生指數市盈率(TTM)爲(wèi)10.7倍,市淨(jìng)率爲1.17倍💟💞,絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地🍈🥒。橫(héng)曏(xiǎng)對比💔👅,恆生指數的市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)普500指數的27.5倍(bei),恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看,港股通(tong)互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)👢,估值快速脩(xiū)復(fù),銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股(gu)息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)💯👛,但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。亚洲伊人久久大香线蕉结合
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