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往后去看💝🍑🍌🌽，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👛🥕💞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍋，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👗。如果通胀超预期上行👘🍎🍅🍏，则可能使得降息预期推迟🎒👜🤬🤬，导致美债收益率出现阶段性上行🎒😈💯😻🥻；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😈👘🍒👅👝，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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货币政策在市场(chang)见底的(de)过程中也起(qi)着重要作用，但是货币政(zheng)策需要累计(ji)效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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全(quan)球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较大，但(dan)随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降(jiang)息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。