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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、唐(tang)晨(chen)：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重(zhong)要(yao)的估(gu)值锚仍是美债(zhai)收益率；三(san)是若产业层面(mian)释(shi)放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩(suo)；四是减持与再融(rong)资。