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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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