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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍉，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👝、中游设备保持正增💖👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💓💓、光学光电子、消费电子👠💖、运营商🥕💝🥑🍒👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🥑👠🎒，算力租赁订单持续落地🩳🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🩲💝，业绩有望改善🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善💗💓👡🍈，如汽车、光伏👞🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥🥬🍋，有望延续两位数增长🥥🍊，其中饮料乳品、农副产品🥭🍋、家电🥒🍎、家具、饰品🥝💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍉💔😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🥾💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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