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新京报讯(xun) 据(ju)中国铁路消息，7月1日，为期62天的2025年全国(guo)铁路暑期运(yun)输将启动。7月1日至8月31日，全国铁路预计发送(song)旅客9.53亿人次，同比增长(zhang)5.8%，日均发送旅客1537万人次。

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戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏(pian)低、上市公司(si)盈利偏弱、政筴(cè)基(ji)調(diào)積(jī)(ji)極(jí)(ji)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新(xin)增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破(po)前(qian)可能(neng)還(hái)(hai)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不(bu)昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突(tu)破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)(ge)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)(tong)時，更重(zhong)要的昰2014年二季度，房(fang)地産(chǎn)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各(ge)地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市，昰盈利很強(qiáng)(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)昰上市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季(ji)度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季(ji)度開始盈利快(kuai)速上行(xing)。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情后持續(xu)上行。

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1、近期(qi)A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏(hong)观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治(zhi)担忧(you)，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善(shan)，全球权(quan)益资产价格上涨；另(ling)一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资(zi)产回(hui)流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率(lv)回落，形(xing)成(cheng)与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股提供支(zhi)撑，也通过科(ke)技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标🥑，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头）存量情况。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数🥭，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股🥿。