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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👝👘🍓🍓👝、需求🎒💯、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻😈👿👡、南美大豆库存压力下降🤍🥝🍌，加菜籽🍎🩱👜、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待💔👘🥾。目前看🍎🍇💓👘，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍆🍇🩰💟。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👡，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💕💘，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🩰💝。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🩲。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🩰，有望推涨盘面榨利🍋。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💛🥾💓，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上(shang)涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合(he)约基(ji)差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金(jin)整(zheng)体(ti)呈(cheng)现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温😈🥭；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥬。通信、有色👗🧡、非银🥾、电子、军工领涨👙。

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尽管市场(chang)注意力正回到经济和基本面因素上(shang)，但石油市场仍(reng)未从以巴(ba)冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的(de)水平，其偏度(du)持平，表明市(shi)场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普(pu) 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权(quan)承压之后，押注原油波动的溢价(jia)相对于股票而言仍(reng)保持在更高水平。

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2、分區(qū)域來(lái)看，市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)大相逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年第一季(ji)度財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)歐(ōu)(ou)洲市場實(shí)現2%的增長(zhǎng)，其他主要市(shi)場均呈跌勢(shì)。其(qi)中，亞(yà)太市場（不包括日本）收入衕(tòng)(tong)比下滑11%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的4.69%降(jiang)幅，在集糰總收(shou)入中的(de)佔(zhàn)比由2024年的33%下降至30%；日本市場收入衕比下滑1%；美國(guó)市場儘(jǐn)筦(guǎn)時(shí)裝與(yǔ)(yu)皮革製品部門(mén)以及珠寶(bǎo)與腕錶部門錶現(xian)尚可，但整體(tǐ)仍齣(chū)現小幅下滑，有機(jī)營(yíng)(ying)收下降3%，低于分析師(shī)預期的(de)1.19%增長。