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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前(qian)，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、消息(xi)上，申万宏源认为，随着全球(qiu)地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断(duan)扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注(zhu)，不但是情绪催化，更可以通过其(qi)中新(xin)装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换(huan)装大周期和军贸新格局，军工有望(wang)实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关(guan)注度(du)。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心(xin)。