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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💝👢，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞🍈💓，无风险利率持续下行🍄🥑💯👜👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡🍄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅💌🍇🥕🤬。此外，本轮增量资金的正反馈机制👢，不仅会对市场走势产生显著影响🍏👠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😡🥻😻🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍏👛😻。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍓🍓。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🍏💖🥦🥦。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥬💗🍄，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🩳🍍🧅💝。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、股票型(xing)ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港股ETF本週(zhou)收(shou)益中位(wei)數爲(wei)2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金(jin)淨流齣12.64億元(yuan)。商品型ETF本週收益中(zhong)位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

2、唐晨：港股(gu)的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本流入共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上(shang)半年港股市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。