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在(zai)特朗普(pu)的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一(yi)票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱(ruo)优势通过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在参议院通(tong)过，议员(yuan)们又对条款进行(xing)了修(xiu)改，改动的部分在参议(yi)院投票后还得(de)回到众议院再投一轮。

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1、仕佳光子对(dui)福可喜(xi)玛的布局(ju)也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限(xian)合(he)伙人出资1.6亿元参(can)与(yu)设立泓淇光电基(ji)金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围(wei)绕光(guang)电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收(shou)窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护(hu)理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。