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由于库存指向仍(reng)相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实(shi)质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘(yuan)因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的(de)油价(jia)驱动页(ye)岩油大(da)幅减产。以上因素没出现时，油价尚(shang)难(nan)言底部，建议延(yan)续反弹空配(pei)的(de)思路。OPEC+ 增产加(jia)快，美国产量高位回(hui)落的情形下，轻重油价差有望重新走扩(kuo)，逢低做扩(kuo) WTI-Dubai 价差值(zhi)得关注，SC-Brent 价差在中东原油(you)相对弱势的预期下亦存在做缩(suo)机(ji)会。

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如(ru)何看待今年上半年(nian)港股市场的整体表现？目前港股整(zheng)体估值情况(kuang)如何？展望下半(ban)年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此(ci)，中国基金(jin)报记者采访了汇添富基金经理(li)陈健玮、中欧(ou)港股通(tong)精选(xuan)基(ji)金经理付(fu)倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田(tian)希蒙、博时基金境外投资部基金(jin)经理赵宪成、汇丰晋信(xin)港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经(jing)理周思(si)聪、诺安(an)精选价值基金经理(li)唐晨，共(gong)同把(ba)脉下半年港(gang)股市场行情和投资机会。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股(gu)净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方(fang)面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽(qi)车电子企(qi)业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创(chuang)新药是核心主线(xian)，行业有望(wang)迎来系统性投(tou)资机会。长(zhang)期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥒，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥬。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥕，同时用电需求稳健增长👄🍄，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍉，供给端受益于煤价下行🧄🥭，成本下降驱动盈利改善🍑👜。

2、北京商报讯(xun)(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上(shang)海龙旗科技股份(fen)有(you)限公司(以下简称“龙旗科技(ji)”)向(xiang)港交所(suo)递表招股书(shu)。龙旗科技是智能(neng)产品和服(fu)务提(ti)供商(shang)，为客户提**品研(yan)究、涉及、制造及支持，根据弗若斯(si)特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产(chan))出货量计，龙旗科(ke)技(ji)是全球第二(er)大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元(yuan)和463.82亿元，经调整净(jing)利润(run)分别是6.2亿元(yuan)、6.72亿元和5.65亿元(yuan)。