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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👢🍄🥕，主要受内外需求不足🍆、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👡👛，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩳💯💕👄、中游设备保持正增🍑🥒👅👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤬🍇🎒👙，TMT制造业同比增幅扩大🩰😈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭💌🧄🩲，半导体🤍🍉、光学光电子🥕🍇🩰🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚💟🤬🩱，半导体周期复苏与国产替代加速💔💖👠，业绩有望改善；2）中游制造领域👛🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💗💖🍌🍒🥭、自动化设备等🍍👚🩲💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽、五一端午等多重假日**👅🍎，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品👜、农副产品💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞🍄👞👗、电力、农化制品🩲🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝👡🍒👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼(wa)地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体(ti)仍处于“资金(jin)盛+资产荒(huang)”的结构性(xing)行情(qing)中。

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