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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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谈及下阶段货币政策的主(zhu)要思路，二季度货币政策(ce)例会建(jian)议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政(zheng)策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据(ju)国内(nei)外经济金(jin)融形势和(he)金融市场运(yun)行情况，灵活把握(wo)政策实施(shi)的(de)力度和(he)节奏。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段💘🍊🍒，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🤍😡，并声称此举不会增加财政负担🥭🥕。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算😡，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、A股换手率、成交额上行(xing)。截至6月(yue)27日，上证A股换手率(lv)五日均值月环比上行0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪深两市(shi)日成(cheng)交额五日均值月环比(bi)上行33.5%。

2、主要观点：在废电池偏紧(jin)俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应(ying)扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将(jiang)逐步回(hui)升，预计沪(hu)铅下(xia)半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。