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許(xǔ)廷全：若以(yi)海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至6月(yue)21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期(qi)平(ping)均0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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短期铁水暂无(wu)大幅下(xia)行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来看，国内钢材终端需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断(duan)，下半年铁水产量面临向下(xia)压(ya)力，焦炭产量(liang)则呈跟随态(tai)势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿焦煤利润空间仍(reng)存，大规模减产可能较小。美国关税(shui)扰动影响弱化，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支撑(cheng)使得焦煤基本面(mian)矛盾暂不突出，但中长期需求(qiu)预(yu)期悲(bei)观，叠加供给难有减量(liang)，压制盘面(mian)估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观(guan)情(qing)绪。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方(fang)向

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