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展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局(ju)改(gai)善，以及(ji)原油、煤炭等(deng)大宗原材(cai)料(liao)价格回落、行业成本压力有所缓(huan)解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善(shan)，有望(wang)迎来布(bu)局(ju)机(ji)会。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息(xi)率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政筴(cè)落(luo)地，其實(shí)際(jì)收益(yi)率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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资源部长玛德琳・金在一份声明(ming)中表示：“黄(huang)金价(jia)格上涨，以及铜和(he)锂出口预(yu)计增(zeng)加，在一定程度上抵(di)消了铁矿石(shi)、煤炭和液化天然气价格(ge)下跌带来的(de)影响。”

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3、新能源产业链，硫酸镍呈(cheng)现(xian)出供需双弱的格局，上半年国(guo)内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比(bi)增(zeng)加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明(ming)显增幅，但海外需求疲软，三元产(chan)业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策(ce)驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元(yuan)端的需求拉动并(bing)不强。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每(mei)股净资产因(yin)子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明(ming)显。估值类(lei)因子中，EP因子和(he)BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、6月(yue)份南华工业品(pin)价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢(gang)日(ri)均(jun)产量(liang)下行。钢坯(pi)价格(ge)上行(xing)，螺纹钢(gang)价格下行，港(gang)口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种库存均(jun)下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭(tan)库存、京唐港炼焦(jiao)煤库存下行。