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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%💖👗👚🥕，报4.43港元💓😠；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元💋😠；航天控股（00031）上涨1.12%🥦，报0.45港元。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👠🥾，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡👗👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩱👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥔、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥕🍉、工业金属😡🍋🥾、啤酒等板块的轮动机会👝🧅；而另一方面，资金脉冲加速👚、股债息差性价比进一步降低后👚🍉🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩲🩱💞🍒、小金属🩰👜💓。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税🥦、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻😻🍇🍋🩱、南美大豆库存压力下降，加菜籽💗💝👗👘、黑海油料库存紧张🧡🥿🍄，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待💝🍌。目前看🥑，供应端面积基本如期😈🍄，美豆单产出现大幅调整概率低🥦🍍，加菜籽👡、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨😡。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍑👝😡，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🥝🥥🍒💖，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💌👚💯，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🥿🌽👿。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥻，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位💛，饲料消费同比增加🧅🍊🍓👗。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💋🍏。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点👛🍅🍉😡，8月后走强👅👡🥿。