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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表👞💗🥦💖，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🤍，导致多名官员和科研人员丧生后🥒🧄，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🍒。

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财政政策空间较为充足🩰🥦，节奏稳步推进，供给扰动仍在💓😠👞🍉。上半年财政政策呈现：发力前置💝，支出增速扩大🧄👠🩲💛，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🍓😻🥕，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👠🩳，将继续保证财政发力强度🍍，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🤍🍆🍑。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🩲🧅😠。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能逐步(bu)复(fu)产，叠加新(xin)投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的(de)博弈点(dian)或更多在于矿价底部(bu)。在(zai)几内亚事件之前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价(jia)格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能(neng)会触及部分几内亚(ya)高成本项(xiang)目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内(nei)亚事(shi)件后，矿石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持，由于事件落地(di)进(jin)度、对(dui)于企业成本的(de)增加等信息不透明，矿价(jia)底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且实(shi)际量级或低(di)于公布数量，需要关注仓(cang)单回升的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿价）。

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