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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向(xiang)。我们(men)参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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噹(dāng)央行貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)流動(dòng)性主要矛盾的時(shí)候，股(gu)債(zhài)交易大(da)的邏(luó)輯(jí)昰(shì)看債做股帶(dài)來(lái)的股債(zhai)雙(shuāng)牛——央行大幅(fu)寬鬆➡銀(yín)行間(jiān)充裕(yu)帶來(lai)非銀存(cun)欵(kuǎn)提陞(shēng)➡無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行+非銀存欵提陞➡股票估值與(yǔ)增量資金雙擊(jī)。

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短期**债券在央行因通胀进(jin)一步缓解而降息的(de)推动下表现良好。相比(bi)之下，长期债券因**承担更多债务以填补(bu)日益加深的财政赤字并增加公共支出而面临压力。

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1、谈及PTA后(hou)市，上述受访人(ren)士普遍认为需关注(zhu)两大(da)变量(liang)：一是地缘政治局势变化与原(yuan)油价格波动；二是聚(ju)酯行业的减产执(zhi)行力，以及PTA新装置的(de)投产进度。

2、在上个月的月度观点报告中💗🥾，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍎💓🥔🥕、质量类指数相对占优的格局🍍。总体来看👞🩲，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👗、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👙，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩲💋，差距不大👞🥬。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🩳🍒🥔，市场重回到反弹的态势💛👝，并且完成了多个指数的突破🥔💝。科技风格明显占优🧅，科技龙指数表现较好💟👞👙🍌🥒。