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本月以来💞💛，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%🧅。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%👗。

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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期(qi)即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预(yu)计市场波动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会(hui)议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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何涛：我说一说自己的改变。第一，格(ge)局(ju)要更大，看(kan)问题长远一些。第(di)二，提醒自己收敛脾气，做一号(hao)位，如果时(shi)刻表现出愤怒、焦虑或不满，对别人的感受和二号位是不同的。现在(zai)全公司(si)都说(shuo)我很慈祥，我惊呆了。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）👚，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💛。

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1、当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会(hui)，当地正在进行的基础设施(shi)项目建设。巴西将于11月在(zai)亚马孙城市贝(bei)伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

2、相比2014年底和2019年初🌽👢👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👄🥾，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🌽👛🍇、欧洲延缓停售油车👿，标志着产品力正替代产品形式🧡，推动全球电气化进程全面加速东移🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈，以及AI智能化领域的追赶🍅🩰💯👛。三季度A股科技企业IPO重启💔👚，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。