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从历史来(lai)看，历年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。具体来看，风(feng)格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存压力(li)下降，加菜籽(zi)、黑海油(you)料库存紧张，全(quan)球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单(dan)产出现大幅(fu)调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问(wen)，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在(zai)中美间寻(xun)求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售(shou)周(zhou)期(qi)，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或(huo)落地(di)。国内蛋(dan)白粕方面(mian)，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同比(bi)增(zeng)加。大(da)豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、以科创板为例，其(qi)聚焦于(yu)符合国家战略、突破(po)关键核心技术(shu)、市场(chang)认可(ke)度高的科技创新(xin)企业，自诞生之日起，便成为(wei)众多“硬科技”企业(ye)的上市首(shou)选地。6月13日，科创板迎来开板六周年，至此已累(lei)计有588家(jia)企业(ye)上市，总市值近7万亿元，IPO募(mu)集资金达(da)9232亿(yi)元，再融资募集规模也高达1893.62亿元；其研发投入占营(ying)业收入比例中位数达12.6%，持(chi)续领跑A股各板块。