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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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