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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。

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这意味着，在相同的行(xing)业环境下，至纯科技要(yao)实(shi)现同等规模的营收，必须向客户(hu)提供更宽(kuan)松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固(gu)定资产投入，并(bing)背负(fu)更沉重的有息债(zhai)务。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主(zhu)要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一端午(wu)等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、董事会阵容显露其深耕中国的基因。除淡(dan)马锡中国区总(zong)裁(cai)吴亦(yi)兵担任董事外，董事(shi)长(zhang)谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市(shi)场(chang)团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年(nian)中国(guo)投(tou)资经验。“淡马锡设立淡(dan)明资本作为其资产管理业务部门之(zhi)一，以扩大投(tou)资(zi)中国结构性趋势的生态(tai)系统。”董事长谢(xie)松辉(hui)的宣言，揭(jie)示了(le)上海(hai)办公室的战略意义。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比(bi)下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格(ge)下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存(cun)均下行。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主(zhu)焦煤庫(ku)提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨價格均(jun)上(shang)行，天津港焦(jiao)炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫(ku)存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦煤庫存下行(xing)。