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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑😻🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👙🥑😈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👛🥑🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👚💟👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦👝🤬🍇。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞🍆🍏🍌，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚😻👅，是重要的选股方向

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增(zeng)速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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一(yi)位退休老人带来自己画(hua)的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边(bian)目(mu)光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了(le)一个半小时画出(chu)来，趁周末(mo)和女儿(er)一起来(lai)打卡，“蛮(man)时尚(shang)的，我(wo)觉得什么好玩就画什么(me)。”

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2、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司(si)聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于(yu)400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)塊(kuài)(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)組(zu)件，憑(píng)技(ji)術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)(shi)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光(guang)糢塊的(de)AWG芯片及(ji)組件已完成研髮(fà)(fa)竝(bìng)進(jin)入客戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光糢塊用(yong)MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。