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风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二(er)季度末(mo)産量一(yi)直(zhi)維(wéi)持在近五(wu)年最高水平(ping)。國際(jì)方麵，一季度伊朗(lang)裝寘多數(shù)(shu)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行(xing)負荷不高，非伊(yi)開工也在低位，進(jìn)口(kou)量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下(xia)降。二季度伊朗裝寘逐(zhu)步重啟(qǐ)，進口量逐(zhu)步迴(huí)歸(guī)(gui)，5、6月進口量(liang)超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊(yi)朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)(wen)題(tí)大麵積(jī)停車(che)，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期(qi)進(jin)口降(jiang)低(di)，四季度(du)關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供(gong)應昰(shì)否會(huì)受(shou)天然氣(qì)限製(zhi)而降低。

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这不(bu)仅仅发生在石(shi)油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易(yi)顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应(ying)对市场。

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1、过去53度、52度酒也曾是“低(di)度酒”。五粮液等(deng)诸多酒企(qi)在建国初期曾出产60度以(yi)上的烈酒，后因各种情况逐步下调度数，推广52度为“新低度”。而今，白酒行业又一次来到转折点：曾经的高度酒不再(zai)是年轻人的刚需，反而成了白酒年轻化的包(bao)袱。

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