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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)(da)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆(heng)生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正(zheng)重(zhong)塑港(gang)股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港(gang)股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值(zhi)。

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付倍佳：上半(ban)年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表(biao)的新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国(guo)企(qi)的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢(yi)价随弱(ruo)美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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这一比(bi)例大约是(shi)十年前(qian)此类计划(hua)数量(liang)的两(liang)倍。更值得一提的是，在今(jin)年报告涉及的雇主(zhu)计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者(zhe)工资中(zhong)转入雇主退休(xiu)计划的比例）设(she)定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几(ji)乎(hu)是 2015 年选择 6% 或更高比(bi)例的(de)计划数量的两倍。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量(liang)发展(zhan)以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局(ju)发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积(ji)极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策(ce)围绕新质(zhi)生产力，医药生(sheng)物等持续(xu)发布。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥥🍊👗、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥥🍌🍋💝🧡。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。