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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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