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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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