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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药🍓，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🧡👄，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因🍌💓💟🥻🥥。

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目前，华山医院的两家上(shang)海市(shi)重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床(chuang)试验与转(zhuan)化实验室已落户集聚区，成(cheng)为建(jian)设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区(qu)，可以让科学家、工程师(shi)和医生经常见面交流(liu)，提(ti)高沟通合作的效率(lv)。”华山(shan)医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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值得(de)关注的是，华山医院正在开展全球首个(ge)脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中(zhong)心临床研究，通过入(ru)组一(yi)批(pi)做(zuo)过脑机接口植入手术的患(huan)者，科学评估这种新疗(liao)法的有(you)效性、安全性等(deng)问(wen)题。

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陈健玮：关注五个方面的投资(zi)机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品(pin)牌(pai)出(chu)海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具有提升分红能力(li)和意愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会，投资者(zhe)可(ke)择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类(lei)防御(yu)性资产(chan)；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估(gu)值出现明(ming)显低估，有望(wang)被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🥑，上证指数上涨2.3%💋，沪深300上涨2.1%🍉🍎👡，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好🧡💗🥾💛，科技龙头和创业板指领涨🥔👚，科技龙头指数涨7%🥭💋，创业板指涨6.6%🥒👄🌽💕。小盘风格相对大盘风格后来居上👢🩰，表现相对较好👙😻。消费龙头跌幅较大。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍓🥭👜👘，5月汽车产销同比增幅扩大💛🍎，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💖🍓👡🍇、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🩲🍇🩱，光伏中期业绩或迎来边际改善👄🥔👞🧡😠。制造业智能化改造需求持续释放💔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👗。