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在这种背景下👗👢🧡👢，分析师们预测🥦，全球金融市场将“越来越多地忽略关税和税收的头条新闻”，转而关注“宏观数据和人工智能红利将在多大程度上提高企业业绩🩱😠，尤其是对大型科技公司而言”。

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我认为当一个(ge)人开始(shi)追求(qiu)战胜指数的时候，他可(ke)能(neng)已经失(shi)去平常(chang)心了。很多人在这次(ci)金(jin)融危机(ji)中都有一些再也回不来的重(zhong)伤股，巴(ba)菲特一个也没有，这绝对不是偶(ou)然的(de)，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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三季度前半段(duan)美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)(guan)稅(shuì)不確(què)(que)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍(reng)將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能(neng)，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性(xing)層(céng)麵(miàn)存在對 風險資(zi)産(chǎn)(chan)估值的支撐。一方麵，我們(men)(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)(bu)庫(kù)(ku)或將(jiang)于 8 月結(jié)束(shu)，此后 美國經濟咊(he)就業(yè)下行壓力可(ke)能進(jìn)一(yi)步加大，竝(bing)推陞美聯儲降息預(yu)期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)(kuang)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美(mei)國財(cái)年 預算截止期(qi)也昰“對(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)到(dao)期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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4👿💯👜🍏、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🍑，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库🧅，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🥾，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现💘💯🍋，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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1、本周😡🍓👠，基本面因子在各行业表现分化🍍💗🥭🍅，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥥😠🥭。估值类因子中🩳💛🍒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍎🥾🩳🥝。市值风格上，本周综合🎒🩱、通信行业大市值风格显著。

2、2023年2月，学习贯(guan)彻党的二十大(da)精神研(yan)讨班开(kai)班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要(yao)有很强的风(feng)险(xian)洞(dong)察力、预见力，也就是要有草摇(yao)叶响知(zhi)鹿过、松风一起知虎来、一叶易(yi)色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对(dui)潜在的风险要(yao)有科(ke)学预判(pan)，备(bei)足(zu)工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。