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张宇涛是现任董事长兼总经理，而张贤庆则是第六届非独立董事💌🥦💔。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选董事长🥻👛🥻，反对票来自张贤庆和陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收和净利润双降🥭💋🩲🍉，费用却上升🍈🍎，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部🥔。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意、4票反对、3票弃权👘，3名独董均投弃权票，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻🥿🎒💕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费😻、中游设备保持正增🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💌，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍅🩳🍈、光学光电子🍓🥻🤍、消费电子👜💌、运营商🤬🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地🥒💛🍌💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🧅🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🌽🍄🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞、家电👄🍍🥿🥑、家具、饰品🥑💌👄🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍄🧡、电力💖👢🥦👛💟、农化制品💘💯🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳👗，中报业绩有望边际改善🎒💗。

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目前来看🥾🍉，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👝🎒🧄，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌🧅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥻🍅🥻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💛🩰🍌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍋🥝💛。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在(zai)宏(hong)觀(guān)指標(biāo)上，經濟(ji)數(shù)據(jù)的(de)加(jia)速改善，例如新(xin)增社螎(róng)的明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據(ju)的明顯(xian)迴陞(sheng)也昰重要的信號(hào)。

2、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相(xiang)對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。