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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月(yue)27日，央(yang)行召开第二季度例会。从会(hui)议表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政(zheng)策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未(wei)来货币政策仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对(dui)市场情绪形成进一步提振。

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