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唐晨：港股的生态发生了很大变化👛🍑，这是发审🧄🥿、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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尽管连日高(gao)温，却没有阻挡人们打卡(ka)的热情，客流如(ru)潮水般从四面(mian)八方涌(yong)来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜(ye)晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🌽🩰🧄👄👙，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍏💯💟，市场波动率也可能随之放大🥕。届时💞👛，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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前(qian)期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全(quan)A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的(de)白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐(can)飲(yǐn)(yin)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用品等(deng)；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝(zhuang)脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等(deng)。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務(wu)、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬(shu)、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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1、美(mei)联储主席近日(ri)接受国会质询，表(biao)示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图(tu)也显示(shi)美(mei)联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场(chang)开始(shi)提前计价(jia)降息，纳斯达克逼近历史(shi)高位。A股(gu)同样受到提振，但A股估值(zhi)目前处于历史均值(zhi)以上水平，很难连(lian)续大幅冲高。此外，稳(wen)定币概念近期火爆，稳定币对于跨境(jing)交(jiao)易(yi)结算具有较高的(de)便利(li)性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外(wai)开放意义非凡(fan)。在A股(gu)市(shi)场(chang)缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是(shi)，稳定币作为交易(yi)媒(mei)介取代美元的道路仍较(jiao)为遥远(yuan)，市场不宜过分追(zhui)高。

2、据报(bao)道，由Meera Chandan领导的摩根大通(tong)团队最新表示，美元与利率和(he)股票联系的减弱(ruo)可能是结构性弱点(dian)的(de)信号，预(yu)计美元强势(shi)指标到(dao)年底将再下跌2%。