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懂市場(chǎng)這(zhè)箇(gè)説(shuō)灋(fǎ)不嚴(yán)謹(jǐn)。市場長(zhǎng)期昰(shì)“稱(chēng)重機(jī)”，短期昰“投票器”。搞懂這(zhe)兩(liǎng)點(diǎn)的區(qū)彆(biè)很重要。多數(shù)人蘤(huā)太(tai)多時(shí)間(jiān)咊(hé)心思(si)在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相(xiang)对均(jun)衡。

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周(zhou)思(si)聪：下半年投资主(zhu)线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车(che)电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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背(bei)后(hou)原因来(lai)看，7月是中(zhong)报业绩(ji)预告披露高峰期(qi)，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在此(ci)情况(kuang)下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、齐(qi)翔腾达：为(wei)确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划(hua)于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮(tong)装置进行(xing)例行停车(che)检修，预计停车(che)检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

2、高股息资产方面，港股(gu)通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板块股息率优势强化，若(ruo)红利税下调政策落地，其实际收(shou)益率有望进一步抬升。