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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🍏，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后🥭🍇，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势🧅，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%💗💖，市值313亿港元。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判💕🥿，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥻🥔🍆。这鲜明地提醒人们💓，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点🍇🥒，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🧡，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求🍍。

2、主要观点：在废电池(chi)偏(pian)紧俏问题(ti)没(mei)根本解决(jue)前，再生铅高成本及再生铅(qian)供应扰(rao)动将继(ji)续支撑(cheng)铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重(zhong)心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨(dun)。