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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥥，整体中枢或缓慢上行👚😈。中长期来看🍒🥭，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💘🥑🍋，在人民币国际化进程中扮演重要角色😠👿💞🧄。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等💔，为港股市场提供了有力支撑。

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不过🩰💝，也有投资人士认为🍉，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🤬🥾👜👛。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管💋💔。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥔🧄，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥔🤬🩰👄。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型😠👄👗🌽。不过👄，2024年👚💘🥕🥥，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)(huo)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)(quan)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張(zhang)蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政(zheng)治咊(hé)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩰🩱🎒。战略上我们保持看多👅🩳，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎🧄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👢💘😻👞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👚，7月中报业绩期🤍👘👢🍇🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、国泰海通证券表示💖，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。