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6月27日(ri)，央行召开第二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发力空间(jian)，国内市场流动性有(you)望继(ji)续保持相对宽松(song)的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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赵宪成：上半年👞🍉，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💌💟🧅😡🍍，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥿🍑😡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩳🥒🧄；第二轮发生在二季度💯💕👄🧄，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💯🥕😠，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👢🥬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💝👿🥥💯🎒。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若(ruo)基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。

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