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6月央行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买(mai)断式(shi)逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固(gu)定(ding)数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年(nian)期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第(di)4个月超额续作。央(yang)行(xing)继续(xu)通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需(xu)求，主动呵护流动性(xing)的意(yi)愿较强(qiang)，资金利率低位(wei)波动，临近月末有所收敛。在当前经济(ji)数据边际放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有望继(ji)续维持(chi)，7月资金面有望(wang)继续维持宽松。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险(xian)利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显(xian)著影(ying)响，也(ye)会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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