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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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