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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👚🍋🩲👡。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🍓💗，但与去年底相比已有所改善👅👡。未来随着企业盈余进一步修复🥒，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色😡，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥻🤍🩰。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🥬，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节💗😠，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注(zhu)于信息技术在企业与公共组织应用与服务(wu)领域。2022—2024年，公司实现营业(ye)收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿(yi)元(yuan)；对应实现(xian)归属净利润分别约为2.19亿(yi)元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一(yi)季度(du)，公司实现营业收入约(yue)为13.78亿元；对(dui)应(ying)实现(xian)归属净利润约为-7.36亿元。

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首先从估值角度看，尽管已积累一(yi)定(ding)涨幅，中证银行(xing)指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成(cheng)都银(yin)行外，其余(yu)均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显(xian)。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥬🍍。

2、我们发现🍎👝🥒🩳，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）🩲💋🧡，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费👅👅；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍑🌽😈👿；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。