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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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