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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长😡🍌，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥿🥭，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💖，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🎒🩳。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🌽💗，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👜🩲🥔💟👚。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🌽，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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大公国际预(yu)计2025年下半年，化学原(yuan)料及化学制品行业的供(gong)需将(jiang)继续保持相对稳(wen)定(ding)；化学纤维(wei)行业内需逐步恢复，供需(xu)情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行(xing)态势；预(yu)计2025年下半年整体化工行(xing)业供需格局有望进(jin)一步改善。

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潘基文：首先💔🧅👿🍈，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时🍇🧡🥒，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目🥾。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标💘🥕🥻，就不能再开发新的石油👠、天然气或煤炭项目💛👘🧅。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源🍉，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

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1、军工股普涨🩲🥿，中航科工涨超4%👞💕。申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧🥒，全球军贸需求不断扩大👅，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划🥒，结合军队换装大周期和军贸新格局🍅💕🥻🩱💟，军工有望实现基本面和行业估值双击🤬，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主💓💌💖🥻，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻🌽。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌(pai)时间不(bu)超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变(bian)更。