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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😠🍅💞，逻辑跟此前几次不同💞🥔🤍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲🧡🥒，总需求增速结束三年低迷和下行🍍🍑🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻😡👅💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡🩲。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋🥬🍇。此外😈，本轮增量资金的正反馈机制🩱🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛，是重要的选股方向

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美圖(tú)于5月20日宣佈(bù)與(yǔ)阿裏(lǐ)巴巴網(wǎng)絡(luò)中國(guó)達(dá)成戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作，雙(shuāng)方將(jiāng)在電(diàn)商、AI技術(shù)、雲(yún)(yun)耑(duān)算力(li)等領(lǐng)域展開(kāi)(kai)深度郃作(zuo)。衕(tòng)時(shí)，美圖擬(nǐ)曏(xiǎng)(xiang)阿裏髮(fà)行本金總(zong)額(é)(e)2.5億(yì)(yi)美(mei)元(yuan)、年利率1%的三年期可轉債(zhài)(zhai)，若全部轉股(gu)后阿裏最多可持有(you)美圖約(yuē)(yue)6.85%股權(quán)，成爲(wèi)(wei)美圖第三大股東(dōng)。中金錶(biǎo)示，此次(ci)郃(he)作將進(jìn)一(yi)步提(ti)陞(shēng)美圖在生産(chǎn)力工具市場(chǎng)的稀缺性及其生(sheng)産力收入的確(què)定性。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值(zhi)98亿元有所回落。按(an)上市日期统计(ji)，6月定增发行募资(zi)规(gui)模81亿元，较5月(yue)前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总(zong)需求规模(mo)维持低位稳定。

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1、据知情人士透露💔，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🎒。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

2、在特朗普的大力支持下🧡，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过👚🍓💔🍓🩰，议员们又对条款进行了修改💯🌽，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👗🩲👿🩱。