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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👗🩳💟🥝，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测😡💟😡👛，6月的经济展望中🍍🍊，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🩲💖🩰，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍌，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍓🥭👿👘，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🧅🍈😠🥒。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高(gao)低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推(tui)理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好(hao)受益于低(di)利率(lv)環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力💌，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍑🥥👗💕，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲💌，各类增量资金相对均衡👚🍆🍏。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩰，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜💯🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉👡👡👢，资金需求规模低位稳定👜🧡💛🍎💋。展望2025年7月🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒💗🥻🍆，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩱👄👅，行业类ETF也有望继续活跃💘。

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1、总体来看👞🩰👄，牛市阶段I🍑😡🥑👘，以存量加仓为主🍓🥑，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍊🥕🍋😡。

2、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。