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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动(dong)累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司(si)累计被调(diao)研93次，深市上市公司累计被调研166次，北(bei)证上市公司累(lei)计被调研12次。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👜😠。从市盈率来看🥒，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍊。

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基金(jin)业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募(mu)基金管理规模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金(jin)管理规(gui)模继续回升。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口(kou)下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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1、“经初步排查，为水特效设备问题。”彼时，乐园运营方在媒体采访中回应，“试运营期间，上海乐高乐园还将继续(xu)测试所有设备，及时发现并整改各类问题(ti)。对(dui)于本次水特效设(she)备问题给参加试运(yun)营游客带来的不良体验(yan)，上海乐(le)高乐园(yuan)表示歉意，并第一(yi)时间对(dui)现场游客予以解释道歉和安(an)抚。”

2、據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)(cong)阿勒(lei)泰市到喀納(nà)(na)斯(si)景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)(jie)時(shí)(shi)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通(tong)車。